Koning Arthur heeft Parsifal en Karadoc naar het Schaduwmeer in Caledonië gestuurd, een Schots meer dat aan Loch Ness doet denken – te meer omdat er ook in dit meer een afschuwelijk watermonster huist, dat de omringende dorpen terroriseert. De opdracht van beide ridders is simpel: het meer verlossen van de reuzenslang, wiens bek groot genoeg is om in één hap een flinke boot op te slokken! Uiteraard is dat makkelijker gezegd dan gedaan......