Melanie Pentreath heeft zich teruggetrokken in het idyllische Lamorna Cove, een afgelegen baai in Cornwall, om er een boek te schrijven. Maar ze probeert er vooral troost te vinden vanwege een gebroken hart en het verdriet om de dood van haar moeder. Ze stort zich op de overwoekerde tuin van haar huisbaas Patrick. Als Patrick op zijn landgoed een paar onbekende schilderijen vindt, ontdekken ze een uitzonderlijke geschiedenis van verboden passie en in de kiem gesmoorde dromen  waarin Melanie veel van zichzelf herkent. Terwijl Mel en Patrick hun teleurstellingen te boven komen, bloeit er een nieuwe liefde op.